择尔裕智慧最新版

择尔裕智慧软件介绍

择尔裕智慧是择尔裕公司推出的面向理财经理的移动基金智能投顾平台，该平台在业内开创性提出了“6大智能”（智能营销、智能分析、智能诊断、智能服务、智能配置、智能解套），全方位解决理财经理在营销及服务客户过程中所有问题。需要的用户欢迎下载使用。

软件功能

1.基金净值：基金净值，每日价格涨跌幅度，每日排名等数据。

2.基金排名：查询基金的新周，月，季，半年，年，年等涨跌阶段和类似排名。

3.可选基金：增加一项利息基金。

4.基金比较：通过业绩，基金经理，基金公司，提振和波动对基金进行各方面的比较。

5.智能选择：通过投资类型，投资风格，业绩，波动风险等方面进行资金筛选，并可以保存方案并查看专家老师提出的方案。

6.新基金审核：通过发布时间，产品优势，目标客户筛选等方式介绍新基金，以方便财务管理经理的销售。

7.基金公告：查看基金经理变更，股息拆分和赎回变更等公告信息。

8.客户管理：银行财富管理经理的移动管家随时了解客户投资收益的详细信息。

9.新闻资讯：选择豫宇基金研究中心的战略报告，基金公司研究报告，评估，重大事件回顾，基金经理事故报告等金融市场新闻。

择尔裕智慧软件特色

1、智能服务：系统为理财经理提供了及时的、高效的、客户营销服务。

2、智能营销--新基金：为理财经理提供一套新基金的营销方案（定赢计划），有效的为客户解决了选时和选基的难题。

3、智能诊断--个基诊断：通过业绩表现、基金经理等方面点评基金，并给出适用人群，给出理财经理销售的方向。

4、专家在线：择尔裕金融的专家老师团队通过系统提供了最具专业的、全面的基金分析服务。

5、智能营销--持营基金：通过对理财经理名下所有客户的账户进行诊断分析， 挑选出最适合持营基金的客户进行销售。直接的给理财经理提供销售机会。

6、智能营销——定投计划：通过验证的方式提供一种基金销售方式（定投计划），解决了理财经理在市场的各个点位都可以销售基金的问题。

7、智能诊断--账户诊断：通过客户年龄、投资风格，持仓信息等维度给出该客户的账户诊断报告（包含资产配置、持仓基金数量、同质化分析、基金调整建议等方面的内容。

支持与服务

提供全面的智能营销、服务和产品分析工具，帮助从业人员提升工作效率，优化客户服务体验。

智能营销功能让用户轻松掌握客户需求，并快速响应，增强客户粘性，提高销售业绩。

智能服务模块帮助从业人员高效处理客户问题和需求，提升客户满意度和忠诚度。

智能配置和维护功能支持灵活调整和优化业务流程，确保顺畅的工作操作和持续的服务质量。

产品智能分析和诊断模块帮助从业人员精确分析市场需求，及时调整产品策略和服务方向。

更新日志

定制版本智能陪伴优化。

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